Collegamento protetto
Microsoft 365 e Gmail vengono collegati tramite OAuth sulle pagine ufficiali dei rispettivi provider.
Mail CRMContattiPosta integrata nel CRM
Le email di lavoro, nel punto in cui gestisci i clienti.
Mail CRM è il modulo di posta di Banal Service integrato in Perfex CRM. Permette agli utenti autorizzati di collegare Microsoft 365 e Gmail e lavorare sulle proprie email senza uscire dal CRM.
Come funziona
Autorizzi l’accesso. Mantieni il controllo.
Il collegamento avviene tramite il flusso OAuth di Microsoft o Google: l’utente accede e presta il consenso esclusivamente sulle pagine ufficiali del provider. Mail CRM non chiede, non visualizza e non conserva la password dell’account email.
L’accesso è limitato alle funzioni necessarie per mostrare e gestire la casella nel CRM. L’utente può revocare l’autorizzazione e richiedere la cancellazione dei dati associati.
Posta nel CRM
Gli utenti autorizzati possono consultare cartelle e messaggi, cercare conversazioni e gestire lo stato letto o non letto.
Azioni operative
È possibile inviare, rispondere, inoltrare, organizzare e spostare nel cestino i messaggi direttamente dal CRM.
Sicurezza e trasparenza
Le credenziali restano al provider.
I token OAuth necessari al funzionamento del collegamento sono conservati cifrati nel broker Mail CRM. I messaggi e gli allegati sono trattati per eseguire le operazioni richieste dall’utente e non vengono usati per pubblicità, profilazione o vendita di dati.